Globalisasi dan industri pertahanan

Ekonomi dunia berkembang tidak merata dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan diwujudkan melalui konflik ekonomi yang pahit antara perusahaan, sektor industri, dan negara. Proses ini merupakan bagian integral (dan relevan) dari industri pertahanan, bahkan jika perang adalah pasar tertentu di mana bidang pengaruh dan peran pemerintah membuat bobot mereka terasa lebih daripada di daerah lain.

Akhir dari apa yang disebut bipolaritas merupakan persimpangan penting bagi produsen senjata terbesar, terutama untuk kelompok-kelompok terkemuka "duopoli Euro-Atlantik". Persaingan antara perusahaan untuk penaklukan, ekspansi dan konsolidasi pangsa pasar mereka memiliki banyak kesamaan fitur dengan kontes untuk masing-masing bidang pengaruh yang kontras dengan kekuatan yang berbeda. Bukan kebetulan bahwa von Clausewitz dan Sun-Tzu disebutkan dalam kursus strategi dan manajemen bisnis dari fakultas ekonomi.

Untuk mendapatkan gambaran tentang "medan perang" yang dibentuk oleh "pasar" pertahanan, Buku Tahunan SIPRI 2015 melaporkan tingkat pengeluaran militer untuk 2014 sama dengan 1.776 MLD dolar, dengan penurunan dalam hal nyata 0,4% dibandingkan dengan 2013 , oleh karena itu stabilitas substansial bahkan jika itu adalah penurunan berturut-turut ketiga (2013: -1,9%, 2012: -0,4%). Hanya sebagian dari angka ini yang diperuntukkan untuk pembelian persenjataan (pengadaan), di mana dimungkinkan untuk menggambar referensi kuantitatif dengan mempertimbangkan pergantian perusahaan di sektor ini.

Penilaian terbaru dalam hal ini, baik SIPRI dan Defense News (yang hanya menyangkut produsen sistem senjata besar), berasal dari 2013. Kelompok 100 pertama total turnover militer sekitar 400 MLD dolar dan mempertimbangkan bahwa bobot mereka pada total dunia diperkirakan 75-80%, masuk akal untuk menganggap bahwa omset keseluruhan sekitar 500-600 MLD dolar , berdiri di antara 25 dan 30% dari pengeluaran militer dunia.

Bukan doktrin yang dikembangkan oleh berbagai mazhab pemikiran ekonomi yang membentuk massa kritis optimal sebuah perusahaan dan kombinasi terbaik dari perusahaan besar, kecil dan menengah yang membentuk struktur industri ekonomi dari pasar referensi nasional tertentu tetapi kondisi perjuangan kompetitif dan tingkat keterbukaan terhadap pasar dunia.

Milenium kedua berakhir dengan dasawarsa globalisasi, yang lambang permulaannya ditetapkan secara konvensional di 09 November 1989 dengan jatuhnya tembok Berlin. Membuat tara karena sehubungan dengan penekanan yang tidak sedikit komentator telah meninggalkan diri mereka dalam deskripsi fenomena (tentu saja bukan hal baru dalam dirinya sendiri tetapi dengan fitur yang tidak biasa dalam hal ukuran dan intensitas), tidak dapat dipungkiri akselerasi yang diberikan pada tahun-tahun itu untuk tren relatif tertentu untuk ekonomi dunia.

Perdagangan internasional mencatat tingkat pertumbuhan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan total produk domestik bruto dan dengan prospek integrasi ke dalam sistem ekonomi global negara-negara yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia, sebuah pergeseran dimensi zaman dalam skenario persaingan untuk perusahaan-perusahaan internasional mulai terbentuk. .

Menurut mingguan Jerman, Der Spiegel, mereka pergi waktu di mana kompetisi diputuskan semua dalam segitiga Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Perusahaan mulai mempertimbangkan seluruh dunia sebagai pasar mereka ("Satu-satunya pemilik adalah pasar", 23 / 09 / 1996). Terlepas dari semua kekhasan sektor ini, fenomena ini juga akan berdampak pada industri pertahanan, yang tentunya tidak asing dengan dinamika ekonomi internasional.

Untuk bersaing di perairan yang bermasalah di pasar global, perusahaan yang paling terinternasionalisasi harus melengkapi diri mereka dengan ukuran yang memadai, memimpin proses pertumbuhan melalui jalur eksternal melalui merger dan akuisisi (Merger & Akuisisi) yang semakin diperlukan juga untuk mengatasi peningkatan vertikal. biaya penelitian dan investasi.

Tabel 1. 1996 - Akuisisi 10 pertama

Sumber: Data efek

Jadi pada tahun 1996 nilai operasi ini melebihi 1.000 miliar dolar untuk pertama kalinya dan untuk menarik sprint ke rekor M&A adalah telekomunikasi yang di Amerika Serikat saja berjumlah 120 miliar dolar, sedangkan jersey merah muda paling banyak. merger tahun ini diberikan di Eropa di sektor farmasi dengan transaksi Ciba-Sandoz senilai 36,3 miliar dolar.

Pada tahun-tahun itu, skenario protagonis industri farmasi berubah secara radikal, baik secara global maupun nasional, mewakili salah satu bidang yang secara khusus membedakan dirinya sebagai uji lakmus dari beberapa aspek yang bersifat lebih umum yang juga menyangkut pertahanan.

Biaya penemuan dan pengembangan obat sangat tinggi, waktu selalu lebih lama dan akibatnya, untuk mempertahankan keuntungan dan investasi, baik globalisasi pasar dan skala ekonomi menjadi perlu. ("Kimia dan Industri", Jurnal Industri dan Kimia Terapan, Juli-Agustus 1997).

Setiap program yang dianggap "tingkat atas" oleh Pentagon menghadapi sembilan tingkat evaluasi yang berbeda oleh para pejabatnya, dengan prosedur yang rata-rata memakan waktu 10 tahun. Sistem senjata modern yang hebat, seperti pejuang generasi terakhir, terlihat seperti "sistem sistem", yang melibatkan studi aerodinamika, daya dorong, bahan, persenjataan, elektronik, dan ilmu komputer dari tepi dan secara paralel bahwa integrasi bagian-bagian yang berbeda ini. Kecanggihan teknologi permata industri pertahanan memicu peningkatan biaya yang memengaruhi seluruh rantai, mulai dari desain hingga biaya aksesori dan pemeliharaan.

Teknik yang mendominasi strategi produk di perusahaan-perusahaan ini adalah "siklus biaya hidup", mengingat bahwa pembeli tertarik untuk mengetahui pada saat pembelian (jelas itu adalah perkiraan yang masuk akal bahwa itu masuk akal dan didokumentasikan mungkin), total biaya selama masa manfaat produk. Dalam perspektif ini, perusahaan manufaktur akan berusaha untuk mengurangi biaya desain, pengembangan, pembuatan dan jumlah operasi pemeliharaan. Selain itu, kesimpulan dari masing-masing kontrak mencakup rata-rata periode 3-5 tahun bantuan logistik untuk produk.

Sifat politik-strategis dari hubungan antara industri militer dan pemerintah negara-negara komisioning memastikan tingkat stabilitas tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pertahanan tetapi tidak membuat mereka sepenuhnya kebal dari tekanan persaingan internasional, juga karena kenyataan bahwa dalam kebanyakan kasus ada bagian produksi "sipil" dan aktivitas perusahaan tidak beroperasi di kompartemen kedap air, terlepas dari konfigurasi hukum yang dipilih untuk struktur kepemilikannya.

Selain itu perubahan yang telah mempengaruhi papan catur internasional telah membuka periode panjang hati-hati untuk anggaran publik bahwa setelah 2008, dengan jatuhnya krisis keuangan, telah mengambil fitur dari "perang hutang negara" yang nyata.

Prospek harus menghadapi pesaing baru sebagai ekspresi dari kekuatan yang muncul atau "muncul kembali", yang dapat mengandalkan latar belakang pasar nasional di mana beban belanja publik untuk daya saing sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan lama, membuatnya perlu memiliki ukuran yang lebih besar juga untuk produsen senjata, dimulai dengan raksasa yang berperan sebagai kontraktor utama.

Dalam hal ini, untuk membuka tarian hanya bisa Amerika Serikat, di mana rasionalisasi program dan restrukturisasi industri harus memperhitungkan pengajuan periode emas dari siklus perlucutan senjata yang telah menandai tahun-tahun 80 dalam busur dari dua mandat pemerintahan Reagan.

Dalam 1993, staf Pentagon yang dipimpin oleh Sekretaris Pertahanan Leslie "Les" Aspin, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kelompok pertahanan utama AS (yang oleh beberapa komentator disebut "perjamuan terakhir": perjamuan terakhir), diketuai oleh Wakil Sekretaris William J. Perry, yang akan memberikan pidato mendesak mereka untuk melakukan serangkaian merger dan akuisisi dengan menawarkan kesempatan untuk membatalkan biaya restrukturisasi sebagai insentif.

Yang pertama menerima undangan adalah para pemimpin Lockheed, pada saat itu dan masih, pemimpin dunia dalam penjualan senjata, pada kenyataannya saingannya Boeing memiliki pergantian ganda dibandingkan dengan kelompok Maryland tetapi yang terakhir memperoleh 90% dari pendapatannya dari penjualan senjata sementara dalam kasus Boeing indikator ini berhenti di 37%. Dalam 1994 Lockheed meluncurkan transaksi pembelian Martin-Marietta untuk nilai dolar 10 MLD.

Pada bulan Desember 1996, Boeing (Seattle) dan McDonnell Douglas (Chicago), pada saat grup kedirgantaraan dunia ke-2 dan ke-4, mencapai kesepakatan untuk menggabungkan aktivitas mereka. Operasi dengan nilai 13,5 miliar dolar ini menempati urutan ke-5 di antara M&A dunia pada tahun itu, dengan perluasan penting dari kisaran produksi raksasa yang baru lahir. Antara lain, perusahaan Illinois menyumbangkan produksi pesawat tempur F-15 dan F / A-18 ke grup terintegrasi dan pada musim semi 2001 Boeing memutuskan untuk memilih Chicago sebagai markas baru markasnya, dengan Seattle tetap menjadi pusat produksi utama tetapi ibu kota Illinois menjadi tuan rumah bagi manajemen puncak holding.

1997 dibuka dengan pengumuman oleh Raytheon, perusahaan peringkat enam, tentang pembelian Hughes Electronics (ketiga). Sepanjang paruh kedua tahun sembilan puluhan di sektor kedirgantaraan Amerika, sekitar empat puluh M&A dilakukan dengan jumlah total 70 miliar dolar.

Dengan kedatangan 2000 daftar merger antara kelompok pemasok Pentagon telah diperpanjang dengan akuisisi Newport News Building dan TRW oleh Northrop Grumman di 2002 (masing-masing untuk 2,6 dan 7,8 MLD dolar), dan selanjutnya Veridian oleh General Dynamics (1,2 MLD dolar). Di 2005, L-3 Communications menyerap Titan untuk 2,65 MLD dolar, DRS (sebagaimana diketahui dalam 2008 yang diakuisisi oleh Finmeccanica) membeli Sistem Dukungan Teknis (1,88 MLD).

Secara keseluruhan, dari 1993 ke 2006, kelompok terbesar di sektor ini di Amerika Serikat berubah dari sekitar tiga puluh menjadi enam pemain utama: General Dynamics, Lockheed-Martin, Komunikasi L-3, Northrop Grumman, Boeing dan Raytheon.

Rekor untuk operasi terbesar yang pernah (meskipun tidak sepenuhnya militer) di sektor kedirgantaraan, tetap pada saat ini yang tercatat pada bulan September 2011 dengan akuisisi oleh United Technologies of Goodrich, kelompok penerbangan sipil yang penting, dengan nilai 16,4 MLD dolar. Konglomerat Connecticut telah selama beberapa dekade berada di Top 10 dari pemasok Pentagon dan di 2013 menurut data Defense News, itu ditutup di posisi keenam (kedelapan di dunia) dengan omset yang disebabkan oleh pasokan militer sama dengan 11,9 MLD dolar, yang 19% dari total omset Anda.

Gambar 1: konsentrasi utama dalam industri militer AS

Sumber: Chiara Bonaiuti-Debora Dameri-Achille Lodovisi, diedit oleh, "Industri militer dan pertahanan Eropa", Jaca Book 2008

Peristiwa yang terkait dengan industri perang adalah cerita yang, seperti di semua sektor lain, melibatkan penyerapan, konsentrasi, kenaikan dan penurunan, semua fenomena yang sangat jelas dalam siklus restrukturisasi seperti halnya pada 1990-an. Setiap restrukturisasi membuat korbannya dan menetapkan pemenangnya, dan, mengingat aktivisme kekuatan lama dan baru di kancah internasional, putusan yang dikeluarkan tidak dapat dianggap definitif sebagaimana dibuktikan dengan pengumuman 21 Juli lalu tentang akuisisi Sikorsky (divisi Helikopter United Technologies group), oleh Lockheed-Martin untuk 9 MLD dolar.

Biaya operasi sebenarnya untuk raksasa Bethesda adalah 7,1 MLD berkat kemungkinan akses ke keringanan pajak untuk 1,9 MLD dan manajemen puncak, serta operator utama pasar keuangan, percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah untuk lampu hijau pengawas kompetisi. Oleh karena itu situasi 1998 tidak boleh diulang ketika akuisisi Northrop Grumman, oleh Lockheed-Martin, diblokir oleh pernyataan yang tidak menguntungkan dari Departemen Kehakiman.

Terakhir, dalam kerangka kerja ini harus selalu diingat bahwa rata-rata - dan ini umumnya berlaku untuk semua sektor - kurang dari setengah merger dan akuisisi yang diselesaikan melebihi 7 tahun aktivitas: semacam risiko "krisis tahun ketujuh ”Dalam kunci perusahaan.

Faktanya tetap bahwa produsen besar senjata dengan bintang dan garis-garis yang ditampilkan menguat pada pertemuan dengan milenium ketiga. Seperti yang akan dilihat di sisi Eropa Atlantik, kita tidak harus tetap menonton tetapi karena sejumlah alasan yang pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke sejarah, pesaing Eropa menemukan diri mereka mengejar setelah berurusan dengan keberangkatan dari posisi terbelakang dan fakta bahwa perbedaan Serikat Serikat terlibat dalam tantangan untuk memperoleh dimensi kekuatan kontinental, sebuah proses yang terkait erat dengan industri pertahanan, membuat hasil dari kenaikan ini sama sekali tidak jelas.

(foto: Pertahanan Online)