Leonardo SpA (“Leonardo”) hari ini mengumumkan selesainya penawaran umum di Amerika Serikat, pada tanggal 21 November 2023, oleh anak perusahaannya Leonardo US Holding, LLC (“Pemegang Saham Penjual”), saham minoritas - setara dengan 20.700.000 saham biasa - milik Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), dengan harga penawaran $17,75 per saham. Jumlah saham yang dijual termasuk 18.000.000 saham biasa yang ditawarkan pada awalnya serta 2.700.000 saham berikutnya yang tunduk pada pelaksanaan penuh opsi pembelian pada tanggal 17 November 2023 oleh bank penjamin emisi. Seluruh saham dalam penawaran tersebut dijual oleh Pemegang Saham Penjual. DRS tidak menerima dana apapun dari penawaran tersebut.
Setelah selesainya penawaran, opsi untuk membeli 2.700.000 saham tambahan telah dilaksanakan sepenuhnya, Pemegang Saham Penjual memegang sekitar 72,3% dari saham biasa DRS yang ditempatkan dan beredar.
Morgan Stanley, BofA Securities dan JP Morgan bertindak sebagai manajer pembukuan bersama untuk penawaran yang diusulkan. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC dan Trust bertindak sebagai pemesan bersama untuk penawaran yang diusulkan. CJS Securities bertindak sebagai co-manager untuk penawaran tersebut.
Saham biasa yang ditawarkan ditawarkan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir S-3, efektif otomatis, diajukan oleh DRS ke Komisi Sekuritas dan Bursa pada tanggal 15 November 2023. Penawaran tersebut dilakukan secara eksklusif melalui prospektus DRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan pendaftaran dan dokumen pelengkap Prospektus ini.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, juga tidak boleh ada penawaran atau penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum tanggal tersebut. pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
