Hari ini Leonardo mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang mengikat untuk penjualan lini bisnis Persenjataan & Sistem Bawah Air (UAS) kepada Fincantieri dengan jumlah berdasarkan Nilai Perusahaan yang terdiri dari komponen tetap sebesar €300 juta, tunduk pada mekanisme biasa. penyesuaian, dan berdasarkan komponen variabel sebesar maksimum €115 juta pada saat terjadinya sasaran kinerja tertentu untuk tahun 2024, dengan total Nilai Perusahaan sebesar maksimum €415 juta. Penyelesaian transaksi diharapkan terjadi pada awal tahun 2025 dan tunduk pada otorisasi umum untuk jenis transaksi ini. “Penjualan Persenjataan & Sistem Bawah Air merupakan bagian dari rencana merasionalisasi portofolio bisnis Leonardo. Inisiatif ini memberikan dorongan lebih lanjut bagi kolaborasi antara Leonardo dan Fincantieri, dalam kerangka pertahanan dan daya saing global yang lebih efektif.” - kata Roberto Cingolani, CEO dan Dirjen Leonardo.
Sistem Persenjataan Bawah Air
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, anak perusahaan 100% bersejarah Leonardo, didirikan sebagai perusahaan yang berspesialisasi dalam pembangunan sistem pertahanan kapal selam dan khususnya torpedo, penanggulangan, dan sonar. Pada awal tahun 2016, perusahaan ini bergabung dengan Leonardo, menjadi lini bisnis, dan berganti nama menjadi “Persenjataan & Sistem Bawah Air” (“UAS”). Lini bisnis ini juga mencakup 50% partisipasi dalam EuroTorp EEIG (didirikan bersama Naval Group dan Thales), yang didedikasikan untuk desain dan konstruksi torpedo ringan MU90, dan berlokasi di dua lokasi, Livorno dan Pozzuoli. Pada tahun 2023, lini bisnis UAS menghasilkan pendapatan sekitar €160 juta dan EBITDA sebesar €34 juta.
Konsultan
Untuk keperluan operasi, Leonardo dibantu oleh Rothschild & Co. sebagai penasihat keuangan, oleh Studio Cappelli RCCD, sebagai penasihat hukum, dan oleh PwC dalam penyusunan dokumentasi keuangan cabang. UBS mendukung Komite Pengendalian Risiko Leonardo dalam mengevaluasi transaksi tersebut, memberikan pendapat kewajaran mengenai ketentuan ekonomi transaksi.
Transaksi dengan Pihak Berelasi
Bagi Leonardo, Transaksi yang diuraikan, mengingat hubungan korelasi antara Leonardo dan Fincantieri (keduanya perusahaan yang dikendalikan oleh Kementerian Perekonomian dan Keuangan), merupakan Transaksi Pihak Terkait yang “kurang relevansinya” sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Prosedur yang diadopsi dari masyarakat. Transaksi tersebut disetujui oleh Direksi Leonardo berdasarkan pendapat yang wajar dan bulat, baik, dan tidak mengikat yang diungkapkan oleh Komite Pengendalian dan Risiko dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan dalam kapasitasnya sebagai Komite Transaksi dengan Pihak Terkait, sehubungan dengan untuk kepentingan Perseroan pada saat penyelesaian Transaksi serta kenyamanan dan kebenaran substansial dari kondisi terkait.
